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商业模式迭代
上游标准化:云南白药建成全球最大三七gap种植基地,药材溯源体系对接区块链技术
下游场景化:同仁堂"咖啡+中药茶饮"门店单店日均客流超600人次,毛利率达65%
支付多元化:上海试点将中医特色疗法纳入"惠民保"覆盖范围,针灸推拿年度报销额度提升至5000元
(3)
估值锚点切换
中药板块pe从2023年的22倍修复至当前35倍,驱动逻辑已从"政策避险"转向"消费升级+创新转化"。片仔癀"安宫牛黄丸+肝病诊疗中心"的闭环模式,验证了传统药企的第二增长曲线。
四、配置策略:把握三个"不可能三角"的破局者
在医保控费、地缘摩擦、研发内卷的复杂环境下,建议关注以下象限的交集:
维度
关键指标
标的特征
国际化能力
海外临床3期项目≥2个
百济神州、金斯瑞生物科技
支付抗压性
自费产品收入占比>40%
爱美客、云南白药消费品事业部
技术壁垒
全球专利布局覆盖主要经济体
药明生物、康龙化成cgt平台
五、互动彩蛋与粉丝福利
【你认为谁能成为"中国版诺和诺德"?】
在评论区写下你看好的企业及理由,点赞前10名将获赠《2025全球医药趋势白皮书》(含asco完整数据解读)。
风险提示:临床试验存在不确定性,政策推进可能不及预期,本文不构成投资建议
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